可见，本次募投项目是单位现在有业务的延伸，有助于逐步扩大工业铝型材及系统门窗产品的市场占有率，巩固公司在上述领域的优势地位。

　　（１）技术储备：公司是国内较早进入铝型材行业的企业，经过多年发展，已形成从材料成分研发实验、熔铸、模具设计与制造、挤压、喷涂到深加工的完整铝型材产业链，在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，目前共拥有２８项发明专利，２５４项实用新型专利；

　　公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可ＣＮＡＳ实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等研发平台。公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准４４项，行业标准１９项，协会标准３项。

　　（２）人员储备：豪美新材创始人董卫峰董事长及核心管理人员拥有近３０年铝型材行业从业经历，核心团队多年来一直从事本领域的研发技术、产品管理、供应链管理、市场营销等工作，拥有大型铝型材制造企业的现代化管理经验，了解掌握行业的前沿技术，对下游市场有着深刻的理解。同时，发行人聘请了一支涵盖材料学、材料加工、模具设计、汽车设计、建筑材料等方向的多位知名教授组成的专家团队组成专家委员会。

　　（３）市场储备：经过多年市场开拓，公司的产品在市场上已获得了广泛的认可及充足的客户储备。

　　在工业用铝型材领域，发行人的铝型材大范围的应用于一般及特种集装箱、高压开关、散热器、自动化设备结构件、光伏支架、篷房、绿色铝模板、硬质合金零部件等领域，供应给中集集团、富华机械、珠海丽日、Ｍｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｇｍｂｈ和ＳＡＢＡＦ等海内外客户。

　　在系统门窗和门窗幕墙安装领域，发行人的产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商、绿地等国内地产公司的地产项目，并在国外参与了多个知名项目的门窗工程。

　　综上，发行人在人员、技术、市场方面的积累将为本次募投项目成功实施、运行并实现规模销售形成良好支撑。

　　公司是国内较早进入铝型材行业的企业，行业应用经验比较丰富，市场敏锐度高。为抢占新基建带来的新一轮发展机遇，强化公司在工业铝型材领域先发优势，公司将建设高端工业铝型材扩产项目，以扩大公司在５Ｇ基站用铝型材、特高压铝型材和铝模板生产规模，形成更加合理的产品线布局，为公司未来业务持续发展奠定基础。高端工业铝型材扩产项目的建设，既是公司保持内生创造力、强化规模优势的需要，也是公司贴近市场需求、开发出具有更加好市场发展前途和更高附加值产品、保持竞争力的需求。

　　２０２０年初，国家明确了５Ｇ基础设施、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、AI和工业互联网入选“新基建”七大板块，其中５Ｇ基础设施、AI和工业互联网作为经济发展新引擎，成为“新基建”关注焦点。据中国银行研究院测算，２０２０年新基建七大重点领域投资总规模约为１．２万亿元。新基建不仅将拉动经济稳步的增长，也会带动上下游产业链相关行业发挥协同效应。作为铝型材消费的重要领域，国家对５Ｇ基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等的投资规划项目，势必带动新一轮的铝型材消费增长。

　　作为国内较早进入铝型材领域的公司，豪美新材的产品在建筑、新能源汽车、交通运输、消费电子等诸多领域存在广泛应用。国家提出的“新基建”所包含的５Ｇ基站建设、特高压、新能源汽车充电桩等领域，与公司高度相关。因此，公司需要加速建设高端工业铝型材扩产项目，抓住新基建带来的发展新契机，推动公司实现高质量发展。

　　近年来，我们国家的经济转型升级步伐加快，新技术、新模式持续涌现并对传统行业做改造，诞生了大量的应用需求。在体量庞大的建筑领域，铝模板与建筑的装配式结合，摆脱了传统的木、竹、钢模板只能一次性使用的缺点，带来施工的便利、高效、环保，且有利于标准化、模块化生产。根据住建部统计多个方面数据显示，相较于传统现浇建筑，装配式建筑可缩短施工周期２５％－３０％，节水约５０％，减低砌筑抹灰砂浆约６０％，节约木材约８０％，降低施工能耗约２０％，减少建筑垃圾７０％以上，并明显降低施工粉尘和噪声污染。因此，装配式建筑铝模板是铝型材深加工的应用探索，也是建筑技术的重大革新。

　　通过本项目建设，公司将加大装配式建筑市场布局，加快新旧动能转换，在行业新态势下实现跨越式发展。

　　我国铝合金型材生产企业较多，市场之间的竞争激烈且较为充分，对上下游产业议价能力相对较弱，但不同的技术能力、生产规模也决定了铝合金型材厂商同样存在议价能力差别。

　　在原材料供应端，规模较大的企业可获得更宽松的应付账款周期；并可通过采购规模优势，增强企业的谈判实力，降低采购成本。在需求端，大型的铝合金型材下游客户更倾向与总实力雄厚、技术先进的生产企业合作，且一旦形成长期稳定的合作伙伴关系就不会轻易变更供应商，形成较高的技术壁垒和客户认证壁垒。在行业整体定制化程度高、技术升级快的情况下，公司通过扩大生产规模与供货能力将拥有更多主动权、更强的成本转嫁能力。

　　综上，生产规模大、产品更新快、技术上的含金量高的铝合金型材生产企业通常拥有较高的成本管控和议价能力，因而能轻松的获得更大的发展空间、更良好的现金流及较高的毛利率。另一方面，目前公司工业型材的生产规模有限，通过本项目建设，扩大５Ｇ基站用铝型材、特高压铝型材和铝模板型材等工业铝型材的生产规模，将逐渐增强公司与上下游厂商间的议价能力，来提升公司盈利能力并巩固市场地位。

　　本项目是在公司现有生产技术基础上进行的扩产及相关产品线的扩充。在生产技术方面，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同下游应用领域及客户的定制化需求。

　　在质量管理方面，公司以全面质量管理为理念，先后通过ＩＳＯ９００１质量管理体系认证、ＩＳＯ１４００１环境管理体系、ＩＡＴＦ１６９４９汽车行业质量管理体系认证、欧盟ＣＥ认证与欧盟ＱＵＡＬＩＣＯＡＴ认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室ＣＮＡＳ认证。

　　公司丰富的生产管理经验及严格的质量控制体系为本项目顺利实施奠定了良好的基础。

　　绿色建造方式在节能、节材和减排方面优势明显，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有支撑作用。因此，发展装配式建筑符合当前发展绿色经济的政策精神。为此，２０１７年３月住建部发布《“十三五”装配式建筑行动方案》，要求到２０２０年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到１５％以上，其中重点推进地区达到２０％以上，积极推进地区达到１５％以上，鼓励推进地区达到１０％以上。

　　根据住建部统计，２０１８年全国新开工装配式建筑面积２．８９亿平方米，占全部新开工面积２．７％；２０１９年全国新建装配式建筑面积为４．１８亿平方米，占城镇新建建筑面积的比例为１３．４０％，比２０１８年同比增长４５％，装配式建筑已进入增长快车道，具有巨大的市场潜在空间。

　　发行人拟通过本次公开发行募集资金２７，３９５．１８万元投入高端工业铝型材扩产项目，以扩大公司工业用铝型材如５Ｇ基站用铝型材、特高压铝型材、铝模板等产品的生产规模，形成更加合理的产品线布局，为公司未来业务持续发展奠定基础。项目主要投资明细包括建安工程支出、设备购置及安装支出、工程建设其它费用。具体明细如下：

　　（１）土建工程包括新建挤压车间及配套的模具车间、办公区域及其他基础设施，根据公司以往车间土建工程价格、本次工程量、施工水平及建设期等因素估算，投资金额分别为１０，５６０．００万元、３４５．００万元、６５．００万元、６０６．００万元，合计１１，５７６．００万元。

　　（２）设备购置及安装费主要用于以４５００吨挤压机和５５００吨挤压机为核心的生产线设备、车间内运输项目物料的物流设备及生产辅助设施的购置和安装，投资金额合计１４，７６５．５２万元。上述设备购置价格参考公司以往相同或类似设备采购价格、当前市场价格或根据向第三方供应商询价信息进行估算。

　　（３）工程建设其他费用主要由勘察设计费、建设管理费、工程保险费等工程必要支出构成，依据以往项目情况、建设项目概算编制办法及各项概算指标等规定按建安工程及设备购置安装费用的４％估算，预计投入金额为１，０５３．６６万元。

　　综上，本项目投资以车间建设和设备购置为主，与项目扩增产能的目的相匹配，工程及设备购置费用参考以往类似项目或市场价格估算，投资金额及构成具有合理性。

　　项目原材料主要是铝锭、铝棒，相关原材料市场供应充足，可以利用公司现有供应商解决。辅助材料及动力主要为其他金属料、天然气、电力和水等，供应单位与目前相同，供应来源稳定。

　　本项目拟建于精美特材厂区内，系在公司现有土地上进行建设。发行人当前持有该地块之国有土地使用证（证号：粤（２０２０）清远市不动产权第００４９７７３号）。本项目已经进行环境影响评价，并已获得广东清远高新技术产业开发区行政审批局出具的编号为“清高审批环表［２０２０］３９号”的环评批复文件。

　　本次高端工业铝型材扩产项目拟投入募集资金２７，３９５．１８万元，计划建设期１年。建设期前半年完成施工建设主体工程、部分设备采购等工作，建设期第７－１０个月完成剩余部分设备采购及建筑工程验收，最后３个月对生产线调试并且试运行。预计资金使用及建设进度安排如下：

　　为缓解公司日益凸显的产能瓶颈，公司已于本次发行事项相关的董事会决议日后启动本项目建设。截至本募集说明书摘要签署之日，本项目正在进行挤压车间建设，并已签订部分生产设备的采购合同。

　　①本项目采购和生产遵循“以销定产，以产定购”原则。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，物控部门根据生产计划确认采购量，由采购部门完成采购。故此，能够有效将原材料、产成品等存货维持在较低水平，保持较高的产销率。

　　②本项目产品销售采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司主要通过招投标、商务谈判等方式获取客户，直接与下游客户或其渠道供应商签署销售协议，将产品销售给客户。

　　本项目通过向下游客户销售铝型材产品盈利，产品价格采用行业通行的“铝锭价格＋加工费”定价模式。铝锭价格一般以铝锭现货市场价格为基础确定，而加工费则主要根据合金品种、产品规格、产品工艺、技术质量要求等因素协商确定。

　　产品毛利主要由加工费决定，“铝锭价格＋加工费”的定价模式能够有效转移原材料价格波动的影响，保证加工费的稳定性，进一步保证公司盈利能力的稳定性。

　　本项目总投资２７，３９５．１８万元，项目建成达产后将具备年产３．３万吨高端工业用铝型材的生产能力；项目税后内部收益率（ＩＲＲ）为１５．１６％，税后静态投资回收期为６．７１年（含建设期），项目经济效益较好。

　　公司产品向产业链下游延伸，系统门窗销售及门窗幕墙安装业务收入稳步提升，成为公司另一个重要的业绩增长极。近年来，公司系统门窗业务收入已从２０１６年的２８，２１０．９６万元增长至２０２０年的４８，０５３．９０万元，复合增长率达１４．２４％，呈快速增长趋势。

　　为了继续巩固并保持在国内门窗市场的优势地位，并为下一个全新发展阶段提供可持续发展的强劲动力，公司拟通过建设高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目，强化公司在门窗市场领域的优势地位，为进一步提高市场占有率提供保障。

　　在中国新冠疫情得到有效控制的大背景下，各行业复产复工加快，以旧改基建为代表的终端需求复苏，对系统门窗需求增长较快；此外，随着城镇化比例不断提高，新增建筑仍将为系统门窗提供稳定的下游市场。

　　与稳健增长的系统门窗市场需求相比，公司系统门窗产能不足日益凸显。报告期内，公司系统门窗产能处于基本饱和状态，产能瓶颈已成为制约公司系统门窗业务可持续发展的重要掣肘，产能扩张迫在眉睫。

　　公司经过多年发展，已将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业。公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一般从事系统门窗的企业需要外购铝材和委托安装等，公司拥有更为全面的产业链，有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。

　　公司在巩固自身铝型材行业先发优势的同时，扩大系统门窗生产力度，一方面，通过在全国重点城市的布局，陆续进入地标建筑，不断拓展公司品牌影响力；另一方面，系统门窗产品在研发、设计与生产方面可有效利用公司的平台资源，进一步提升产业链配套能力，优化收入组合，平滑市场需求变动的周期性影响，为未来业绩增长创造新动能。

　　系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗，系统门窗可在兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并实现多项优异性能。我国幅员辽阔，不同地区均有其独特的地理和气候环境，存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气：东南沿海较为高温、高湿且强台风高发，要求系统门窗具有高水密性、高抗风压性及耐腐蚀性；而华北地区则有着寒冷、雾霾严重等特点，要求系统门窗具有高保温隔热性、气密性。

　　与传统门窗相比，系统门窗具备应对多样化地理气候的能力，拥有提高节能效率和定制化需求的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。因此，系统门窗是实至名归的蓝海市场，处于发展初期，单一企业对细分领域的市场占有率和控制力较为分散，龙头卡位格局尚未形成。在此背景下，公司实施产能扩充，具有良好的市场先机。

　　科建装饰及其母公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司建立了较为先进的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，多年来对各系统门窗材料部件及结构设计进行大量的测试、研发及设计积累，已形成多项国际先进水平的科技成果；其中，“高性能节能安全铝合金系统外开窗研发与产业化”、“阶梯型双腔三道密封平开铝合金窗系统”两项科技成果鉴定达到国际先进水平。

　　公司是国内较早进入系统门窗行业的企业之一，凭借多年的技术和数据积累，形成了丰富多样的产品库。公司的系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等大型地产公司的建设项目，包括广州大一山庄、三亚保利财 富中心、上海星河湾等高端项目，积累了丰富的行业经验。公司在系统门窗行业的技术沉淀和经验积累，为本项目实施奠定了基础。

　　发行人拟通过本次公开发行募集资金２２，０４２．２５万元投入本次高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目，以强化公司在系统门窗行业的优势地位，进一步提高市场占有率。项目主要投资明细包括建安工程支出、设备购置及安装支出、工程建设其它费用。具体明细如下：

　　从上表可见，本次高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目投资均为资本性支出，其中：

　　（１）土建工程包括新建门窗车间、玻璃车间、仓库、综合楼及配套基础设施，根据公司以往车间土建工程价格、本次工程量、施工水平及建设期等因素估算，投资金额分别为２，４７６．８０万元、２，４００．００万元、３，５２０．００万元、３，２００．００万元及２，７１４．７１万元，合计１４，３１１．５１万元。

　　（２）设备购置及安装费主要用于门窗、玻璃生产设备的购置和安装，投资金额合计６，８８２．９６万元。上述设备购置价格参考公司以往相同或类似设备采购价格、当前市场价格或根据向第三方供应商询价信息进行估算。

　　（３）工程建设其他费用主要由勘察设计费、建设管理费、工程保险费等工程必要支出构成，依据以往项目情况、建设项目概算编制办法及各项概算指标等规定按建安工程及设备购置安装费用的４％估算，预计投入金额为８４７．７８万元。

　　综上，本项目投资以车间建设和设备购置为主，符合项目扩增产能的建设目的，工程及设备购置费用参考以往类似项目或市场价格估算。与铝型材相比，门窗产品占地面积较大且易碎，储存及运输需要更多空间，故本项目车间及仓库建设投入占比较高，与项目产品特征相匹配。可见，本项目投资金额及结构具有合理性。

　　本项目原材料主要为铝型材、玻璃、五金配件、胶条等，其中铝型材主要由发行人自产，其他原材料及辅助材料由现有供应商供货即可满足项目需求。本项目消耗的能源主要为电力和水，供应单位与目前相同，供应来源稳定。

　　本项目拟于科建装饰自有土地上进行建设，科建装饰持有该地块之国有土地使用证（证号：粤（２０２０）清远市不动产权第００４７２１５号）。本项目已经进行环境影响评价，并已获得清远市清城区行政审批局出具的编号为“清城审批环表［２０２０］５５号”的环评批复文件。

　　公司拟通过本次公开发行募集资金２２，０４２．２５万元投入高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目。项目计划建设期１２个月，其中前６个月完成施工建设主体工程、部分设备采购等工作，第７－１０个月完成剩余部分设备采购及建筑工程装修及验收，最后３个月对生产线调试并且试运行。预计资金使用及建设进度安排如下：

　　本项目将以直接面向客户的科建装饰为核心，在打通系统门窗的方案设计、材料采购、生产安装三大环节的基础上，实现对下游客户的一体化服务。

　　本项目的目标客户同时包含了从事项目建设的工程类客户和进行个人家装的零售类客户，其需求存在一定差异。针对客户不同需求推出定制化方案，是本项目获取客户的重要优势之一。

　　公司经过多年大量测试、研发、设计及生产实践，不仅已经形成了大量技术储备，还与保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司多次合作，可根据不同地区、不同项目的需求，为客户推出定制化的门窗系统解决方案。

　　与此同时，公司在全国各地陆续开设系统门窗经销门店，一方面为零售类客户提供实地体验服务，另一方面也通过客户反馈，不断推出满足客户需求的定制化产品。

　　本项目的采购模式采用模块化材料采购方式，有效降低了门窗安装的重复设计成本和对门窗厂人员能力的要求，提高了效率，可以较低成本实现多项优异性能。

　　本项目的原材料包括铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等。通过涵盖各类材料性能参数的门窗设计软件，科建装饰可将不同的定制化集成方案分解为模块化的零部件需求，进而采购符合相应标准的铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等材料。

　　上述原材料中，铝型材不仅是系统门窗的主要组成部分，也是发行人长期核心产品，故本项目所需铝型材均由发行人自行生产供应；五金、密封胶条及玻璃等材料则向符合设计方案技术标准的供应商采购。

　　在定制化方案和模块化采购的基础上，科建装饰按照工艺标准规范将原材料加工为成品系统门窗，并根据客户需求为其提供安装服务。

　　本项目通过销售成品系统门窗及收取安装服务费用产生收入并盈利，具体定价方式根据客户类型存在一定差异：

　　①工程类客户根据系统门窗产品的技术含量、设计难度、原材料成本，综合考虑客户的信誉、规模、合作成熟度、需求量、付款方式等因素后，由交易双方协商定价。

　　公司产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目，并与其长期保持业务合作。该等客户工程项目需求量较大，标准化程度较高，采购价格也较为稳定；科建装饰在对其销售系统门窗产品后，通常还继续为其提供配套门窗安装服务。

　　②零售类客户一般通过当地的体验门店或经销商订购系统门窗产品，因此根据不同型号的系统门窗产品，公司制定了终端零售指导价，并按照终端零售指导价乘以一定折扣系数的方式向体验门店或经销商销售系统门窗产品，由其承担后续门窗安装工作。

　　零售类系统门窗产品相比工程类产品具有更加定制化、个性化的特点，因此毛利率水平更高。报告期内，随着公司的全国经销门店的布局数量快速增加，该等收入保持稳步上升的态势。

　　本项目总投资２２，０４２．２５万元，项目建成并达产后预计将新增系统门窗年产能６０万平方米；项目税后内部收益率（ＩＲＲ）为１８．７３％，税后静态投资回收期为６．０４年（含建设期），项目经济效益较好。

　　近年来，公司业务规模不断扩大。截至２０２０年末，公司拥有员工３，０００余人，在全国各地已布局系统门窗加盟零售店９１家，线家。在快速扩张和发展过程中，通过各种手段来加强内部管理，规范业务流程、提高整体运作效率，建立起资源共享平台和快速反应机制，对公司具有重要的现实意义。

　　本项目依托于物联网及大数据支持，结合智能制造，基于智能化、可视化、制造云的ＳａａＳ平台核心技术，打造统一集团门户平台，实现跨地区产业连接及业务协同，以“工业互联网＋”的模式，驱动公司智能制造升级。在线下，公司在上海、郑州和成都各设置营销运营中心，一方面，通过各中心展示厅的产品实物、文化互动体验，让消费者享受优质的感官与触觉体验，引领造访顾客深入了解公司产品与企业产业链，加深对公司产品的好感度与认知度，缓解营销中心所在区域零售店造访压力，并达到营销的目的；另一方面，营销运营中心的设置可以加强公司在华东、华中和西南地区的市场推广和售后服务。

　　通过建立全面、完整的集中式集团化信息平台，不仅能实现业务标准规范统一、业务信息及时共享、报表数据快速汇总、决策信息准确披露，还能实现企业信息流、资金流、工作流的融合，确保经营信息全面快速反馈到管理层；而商业智能分析系统，将应用目前十分成熟的数据仓库技术，整合生产、营销、仓储及配送、人事、财务等系统的业务数据，利用商业智能的套件和数据分析挖掘模型，开发相关数据分析应用，为公司管理层的决策和战略规划提供高质量、全面、精准的定量分析依据，使公司决策层及时了解公司运营状况、市场营销情况和下游技术发展趋势，运用信息化手段提高决策分析能力，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。

　　经过多年发展及品牌建设，公司产品已畅销全国各地。通过本项目建设，将营销运营中心推向市场前沿，有利于更靠近目标客户，方便贴身服务，易于与客户及时沟通，了解客户需求，缩短反应时间，快速改进产品设计方案，提高产品竞争力，可多方面强化与现有客户之间深度持久的合作关系。在巩固现有客户关系的同时，可进一步利用良好的服务口碑及优质的产品质量进入潜在客户的供应商体系，形成区域客户群，获得区域市场竞争优势。

　　２０１５年５月，国务院印发《中国制造２０２５》，全面推进实施制造强国战略。“中国制造２０２５”被认为是中国版的“工业４．０”，推动“中国制造”向“中国智造”转型，推进信息化与工业化深度融合。而以信息化为代表的智能制造是“工业４．０”的重要一环，贯穿整个智能生产领域，通过提高信息化水平和自动化程度来提升生产效率，降低企业的单位劳动力成本。信息化和自动化能够解决劳动强度大、特殊环境、质量要求、熟练程度等工位改善的需求，在提升产品质量同时，还将基于产品大数据，使得设备间能够实现互联，满足用户全流程体验和个性化定制需求，是引导生产制造企业走向世界市场的有力支撑。

　　公司产品畅销国内外市场，从地域分布上看，国内销售主要集中在我国华南、华东等建筑行业和制造业发达的地区。通过在上海、郑州和成都设置营销运营中心，加强公司在华东、华中和西南地区的市场推广和售后服务，公司将进一步打造信息灵敏、反应快速、运作高效的销售体制，加强品牌建设力度，以顺应市场发展趋势、进一步贴近下游客户需求。

　　发行人本次营销运营中心与信息化建设项目拟投入募集资金８，９６２．５７万元。项目主要投资明细包括营销运营中心建设支出、核心业务体系信息化建设支出、大数据管理平台建设支出、异地容灾系统建设支出、ＩＴ硬件及运维支出。具体构成如下：

　　从上表可见，本次营销运营中心及信息化建设项目投资除营销运营中心展厅租金之外均为资本性支出，其中：

　　（１）公司计划在上海、郑州、成都建设营销运营中心及其展厅。基于成本考虑，郑州及成都营销运营中心拟采取购置方式取得，其余通过租赁方式取得，租金预计为５８３．２０万元。除上述租金５８３．２０万元外，其余属于资本性支出。

　　（２）本次信息化建设将分为核心业务体系、大数据管理平台、异地容灾系统及ＩＴ硬件及运维４个板块进行投入，计划投资金额分别为２，７００万元、３００万元、７０万元、２，１５０万元，均为硬件及软件购置费，属于资本性支出。

　　公司已取得广东清远高新技术产业开发区行政审批局于２０２０年１２月１７日签发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：２０１２－４４１８０２－０４－０４－４２０３１７）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第４４号），本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所列类别，无需办理环境影响评价手续。

　　本次营销运营中心与信息化建设项目分为两个部分：营销运营中心的建设周期需考虑当地装修施工水平、设备供货周期及展厅陈设定期更新等因素，计划在第１年完成展厅及办公区域的装修，其后每年均对展厅陈设进行更新；信息化平台建设期预计为３年，将根据各模块之间的依赖性按合适的顺序进行建设。预计资金使用及建设进度安排如下：

　　本项目将对现有销售服务及信息传递体系进行全面、系统性升级，项目实施将有效改善区域销售服务与生产管理体系的运营水平，促进公司产品延伸至更多区域市场，推动公司业务进一步拓展。

　　一方面，发行人通过建设上海、成都、郑州三大营销运营中心，将有利于公司贴近客户群体，了解客户需求，及时与客户沟通，缩短反应时间，快速改进产品设计方案，提高产品竞争力，进而形成区域客户群，获得区域市场竞争优势。

　　另一方面，通过建立全面、完整的集中式集团化信息平台，公司不仅能实现业务标准规范统一、业务信息及时共享、报表数据快速汇总、决策信息准确披露，还能实现企业信息流、资金流、工作流的融合，增强经营层和决策层的信息沟通，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。

　　本项目的经济效益具有战略性和长期性，是对公司现有营销体系的扩大，对公司供应链及决策系统的优化，与公司现有主业紧密相关。本项目的实施虽不直接带来经济效益，但能为公司提升服务响应速度、增强业务管理能力提供强大的信息系统保障，从而更深远地助力公司长期发展。

　　报告期内，公司业务规模迅速扩大，２０１８－２０２０年及２０２１年１－６月，公司营业收入分别为２６８，２３７．６４万元、２９６，７７４．８５万元、３４３，７１３．９４万元和２４１，８８３．４５万元，持续快速增长的业务对公司流动资金需求提出了更高的要求。２０１８－２０２０年及２０２１年１－６月，公司应收账款、存货等随着公司业务规模的扩大不断增长，其中应收账款由６６，８３７．６２万元增长至１１５，９７５．０３万元；存货由３９，３１３．９８万元增长至６４，７２９．１４万元。随着公司未来业务规模的进一步增加，公司对流动资金的需求将相应增加，给公司带来一定的资金压力。

　　公司本次拟以２４，０００万元募集资金补充营运资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司目前的实际情况和业务发展需求，有助于缓解公司因主营业务增长带来的经营资金压力，降低公司的财务风险，有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。

　　本次募集资金拟２４，０００．００万元用于补充流动资金，不超过本次募集资金总额的３０％，符合《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法规要求，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，提升公司抗风险能力，有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

　　报告期内各期，公司营业收入分别为２６８，２３７．６４万元、２９６，７７４．８５万元、３４３，７１３．９４万元和２４１，８８３．４５万元，营业收入保持稳定增长。

　　公司工业用铝型材收入增长较快，２０２０年实现收入１２４，６２６．１３万元，较上年增长２５．１４％，２０２１年１－６月实现收入１０６，４９９．４３万元，同比增长１０４．７４％；收入占比也在持续提升，从２０１７年度的２５．５１％上升至２０２１年１－６月的４４．１０％。另一方面，公司产品向产业链下游延伸，系统门窗销售及门窗幕墙安装业务收入稳步提升，成为公司另一个重要的业绩增长极。

　　本次发行可转债募集资金投资项目与公司现在存在的主营业务紧密相关，项目的实施将使公司具备更充足的产能储备，有利于公司进一步抢占市场份额，提高市场影响力，提高公司收入规模、盈利能力和公司的行业地位。

　　本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，以及资产负债率的上升，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到逐步提升。

　　本次可转换公司债券发行完成并顺利转股后，公司资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升。

　　自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书摘要全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本次发行的《募集说明书摘要》全文及备查文件。